Ceci, après que le SAD « léonien » n’ait pas renforcé les « comptes de réserve » convenus avec les deux banques le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2021, pour un montant total de 16,2 millions d’euros, et qui étaient destinés à l’achat de Titres obligatoirement convertibles (VMOC) en actions ordinaires (catégorie B) de Sporting SAD.
Par ailleurs, le SAD ‘vert et blanc’ avait l’obligation de rembourser, le 15 juin 2020, une dette et des intérêts d’un montant proche de 600 mille euros se référant au club lui-même, un remboursement « qui n’a pas été effectué », mais qui est garantie par l’émetteur (Sporting SAD) car elle est solidairement responsable, comme le montre le prospectus de l’opération mis à disposition par l’intermédiaire de la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (CMVM).
« Cependant, Millennium BCP et Novo Banco, SA ont accordé une « renonciation » [dispensa] jusqu’à la fin de cette année pour régler les obligations de renforcement des « comptes de réserve » de l’émetteur et les obligations de la SCP [Sporting Clube de Portugal] remboursement de la dette et des intérêts », précise le Sporting SAD dans le document.
A travers le prospectus, SAD Sportinguista a également indiqué qu’en parallèle, en mars 2021, « un accord a été trouvé » avec BCP et Novo Banco pour « réaliser un processus concurrentiel de vente de ses crédits et d’attribution du poste dans l’Accord-cadre ». , qui a été signé avec les deux entités bancaires le 14 novembre 2014 et ajouté le 9 octobre 2019, définissant les nouvelles conditions de financement et de refinancement du Sporting SAD.
Selon les « lions », cet accord inclut le VMOC, garantissant à l’émetteur le droit de préférence dans la vente de ces crédits, conformément aux dispositions de l’Accord-cadre.
Toutefois, si le Sporting SAD ne s’acquitte pas des obligations de renforcement des « comptes de réserve » d’ici la fin de cette année, et si le processus de cession de ces crédits, y compris le VMOC, n’est pas conclu, ni un accord conclu entre les parties pour le changement de l’accord-cadre, BCP et Novo Banco « ont le pouvoir d’activer les mécanismes juridiques prévus dans l’accord-cadre et cela affectera sensiblement la situation financière de l’émetteur et le respect des engagements financiers assumés », a souligné le ‘ verts et blancs ».
Le Sporting SAD détient actuellement deux émissions de 55 000 000 et 80 000 000 VMOC, d’un nominal d’un euro et d’un nominal total de 135 millions d’euros, arrivant à échéance en décembre 2026, et dont les remboursements s’effectueront exclusivement par conversion du nominal respectif en de nouvelles actions du Sporting SAD à émettre à cet effet.
« L’émetteur est solidairement responsable, avec la SCP et le Sporting SPGS, de l’exécution des contrats de financement signés par ces entités. La valeur des obligations garanties des entités précitées du Groupe Sporting, y compris dette et VMOC, s’élève, au 30 septembre 2021, à 147 179 milliers d’euros [147 milhões de euros]», a souligné le ‘léonin’ SAD.
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